Faire décoller
votre patrimoine

Notre métier de conseil en gestion de patrimoine consiste à vous assister, conseiller dans l’organisation de votre patrimoine et dans le choix de vos investissements.

Pourquoi
choisir un Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Pour la plupart d’entre vous, investisseurs particuliers, faire fructifier votre épargne n’est pas une tâche aisée. La multitude des choix de placements et leur complexité rendent plus difficile la prise de décision et nécessitent plus de connaissances, d’informations et de temps que vous avez à y consacrer.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine vous aide dans cette prise de décision pour votre épargne sur un angle purement financier, mais surtout il vous accompagne dans la gestion globale de votre patrimoine, tel un médecin généraliste qui veillera sur vous et votre famille, voire sur votre entreprise le cas échéant, vous préconisant un traitement approprié et individualisé.

  • Complexité
  • Vision globale
  • Conseils sur-mesure
  • Indépendance

Comment
cela se déroule-t-il ?

 

La réglementation, sous le contrôle conjoint de l’AMF et de l’ACPR, codifie les relations entre le client et son Conseiller sous la forme d’un parcours. Celui-ci est balisé notamment de documents spécifiques, précisant les obligations de chacune des parties, et visant à clarifier les informations remises au client.

Conseiller en Gestion de Patrimoine