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Pourquoi faire appel à nous ?

Pour notre expertise, notre disponibilité et notre indépendance.
250 000 familles font confiance aux 2 300 CGPI agréés par la Chambre des Indépendants du Patrimoine, pourquoi pas vous ?

Quelle que soit l’étendue de votre patrimoine ou de vos ressources, que vous soyez :

  • Un particulier
  • Un travailleur non salarié (TNS)
  • Un chef d’entreprise

Nous pouvons vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine pour :

  • Le développer
  • Le valoriser
  • Le protéger
  • Le transmettre

Les étapes

Le premier rendez-vous : l’analyse de votre situation

Pour que notre mission soit réussie, il est important de vous connaître ; en toute confidentialité, car nous sommes soumis au secret professionnel.

Lors de notre premier entretien, nous allons échanger avec vous pour pouvoir établir votre bilan patrimonial (situation familiale, professionnelle, revenus/charges, patrimoine) et déterminer vos objectifs, vos attentes, votre capacité d’épargne.

Nous ne prenons pas d’honoraires pour cet entretien de découverte.

La lettre de mission

Après cet entretien, nous vous remettons la lettre de mission. Cette dernière va préciser les modalités de notre intervention et notre rémunération, que vous êtes libre d’accepter ou de refuser.

Le bilan patrimonial

Lors d’un autre rendez-vous, nous vous remettons un audit comprenant une présentation de votre situation patrimoniale, de vos objectifs, notre analyse et nos préconisations.

La mise en œuvre des solutions sélectionnées

Nous vous proposons des solutions personnalisées et évolutives que nous avons sélectionnées pour vous auprès de nos prestataires. Ces propositions sont cohérentes avec votre connaissance des placements financiers et votre sensibilité au risque.

Bien entendu nous nous chargeons de la mise en œuvre des propositions que vous avez retenues.

Le suivi

Rien n’est figé, votre situation (familiale, professionnelle, fiscale, patrimoniale…) est amenée à évoluer, nous vous accompagnons pour assurer un suivi de qualité et actualiser votre dossier si nécessaire.

Les missions ponctuelles

Nous pouvons également intervenir dans le cadre de consultations ponctuelles pour répondre à un besoin spécifique.

Nous pouvons également vous apporter notre savoir-faire en ce qui concerne l’aide à l’établissement de vos déclarations fiscales.


Comment sommes-nous rémunérés ?


HONORAIRES

Selon la complexité de votre dossier, nous déterminons le montant des honoraires, qui rémunèrent notre expertise, nos conseils et la durée consacrée à votre dossier.

ET/OU


COMMISSIONS

Quand vous concrétisez les solutions proposées auprès de nos partenaires, ceux-ci nous reversent une partie des frais prélevés. Il n’y a pas de surcoût pour vous.

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