Pourquoi choisir un conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant ?

Généralistes du Patrimoine, nous établissons pour nos clients un bilan patrimonial pour leur proposer des stratégies d’organisation patrimoniale répondant à leurs objectifs.

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de vous de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.

Notre métier est donc d’assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprise, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir. Nous nous concentrons prioritairement sur la création, le développement et la transmission du patrimoine. Nous sollicitons au besoin d’autres professionnels libéraux, notaires, avocats ou experts comptables…

Nous offrons à nos clients un véritable service sur mesure, personnalisé et perenne.

Notre expertise s’exerce dans 4 secteurs d’activité :

Le conseil en stratégie et organisation patrimoniale
L’assurance : assurance vie, retraite…
Les valeurs mobilières et les marchés financiers
L’immobilier et le crédit

Quels sont nos statuts :

Pour le conseil :

Le CIF : conseiller en investissement financier.
La liste est consultable sur le site de l’AMF.
La CJA, compétence juridique appropriée
Nous pouvons également donner des consultations juridiques relevant de notre activité principale et rédiger des actes sous seing privé.

Pour l’intermédiation :

Le courtier en assurance
La liste des courtiers est consultable sur le site del’ALCA
Le démarcheur financier
Le fichier des démarcheurs financiers est consultable sur le site de l’AMF
L’agent immobilier
La loi Hoguet impose de détenir les cartes professionnelles.

Comment sommes nous rémunérés ?

Notre intervention peut être rémunérée sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission. Les honoraires sont transparents et proportionnels à la complexité du dossier.

Faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine n’est donc pas réservé aux grandes fortunes.Toute personne ayant envie de constituer ou d’optimiser son patrimoine peut consulter un conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, quelles que soient ses capacités d’épargne.